Melhore sua experiência

Lamentamos, mas este navegador não é mais capaz de fornecer uma experiência de usuário ideal no site. Recomendamos o uso das versões mais recentes do Chrome, Edge ou Firefox.

Novidades/Blog

Novelis conclui a aquisição da Aleris

14 de abril de 2020
Por Novelis Inc, Novelis Inc

A transação diversifica o portfólio de produtos com a adição de produtos aeroespaciais; melhora a posição estratégica na Ásia

ATLANTA, 14 de abril de 2020 – A Novelis Inc., líder mundial em laminação e reciclagem de alumínio, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Aleris Corporation, fornecedora global de produtos de alumínio laminado. Dessa forma, a Novelis está agora ainda mais bem posicionada para atender à crescente demanda dos clientes por alumínio, expandindo seu portfólio de produtos inovadores; criando uma força de trabalho mais qualificada e diversificada; e aprofundando seu compromisso com a segurança, sustentabilidade, qualidade e parceria.

“O acordo com a Aleris representa um marco importante para a Novelis, em seu caminho para a liderança global. O fechamento deste negócio, em meio a condições de mercado desafiadoras, reflete nossa convicção no negócio da Aleris e seu valor para nossa carteira de metais. Períodos de turbulência têm visto historicamente o surgimento de campeões, movidos por liderança de qualidade e sólidos fundamentos comerciais. Esta é uma aposta estratégica de longo prazo, muito parecida com aquela da Novelis em 2007”, disse Kumar Mangalam Birla, presidente do conselho do Aditya Birla Group e da Novelis Inc. “O acordo envolvendo a Aleris permite de maneira crucial uma maior diversificação de nosso portfólio de metais em outros segmentos de mercado premium, mais notadamente o aeroespacial. Pela criação de um campeão do setor, estamos reforçando nosso compromisso com os clientes, funcionários e acionistas. Ao mesmo tempo, com esta expansão de nosso portfólio de alumínio, demos um passo decisivo em direção a um futuro mais sustentável.”

Com a adição dos ativos operacionais e da força de trabalho da Aleris, a Novelis está preparada para servir mais eficientemente ao crescente mercado asiático, integrando ativos complementares na região, incluindo capacidades de reciclagem, fundição, laminação e acabamento. A empresa também acrescentará o setor aeroespacial ao seu portfólio e aumentará sua capacidade de continuar a levar produtos inovadores ao mercado, fortalecendo suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento e cumprindo seu propósito de construir um mundo sustentável em conjunto.

“O dia de hoje representa um momento transformador na história da empresa. Nunca tive tanta confiança em nossa capacidade de oferecer ainda mais valor aos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos”, afirmou Steve Fisher, presidente e diretor executivo da Novelis Inc. “Com uma força de trabalho de classe mundial, presença nos mercados finais mais competitivos e tecnicamente exigentes, além da capacidade de oferecer soluções rápidas, adaptáveis e sustentáveis, a Novelis será capaz de atender ainda melhor nossos clientes.”

Além de seus muitos benefícios estratégicos, a aquisição gerará aproximadamente US$ 150 milhões em sinergias e criará um forte perfil financeiro. Além disso, a dívida líquida combinada ao EBITDA ajustado de aproximadamente 3,3x está dentro da orientação recentemente atualizada de menos de 3,5x e bem abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transação foi anunciada.

O preço de compra final de US$ 2,8 bilhões consiste em US$ 775 milhões para o valor do patrimônio, bem como aproximadamente US$ 2,0 bilhões para a assunção ou extinção da dívida pendente atual da Aleris e uma contraprestação contingente no valor de US$ 50 milhões. Os níveis da dívida da Aleris aumentaram desde o anúncio inicial da aquisição devido ao aumento do capital de giro para apoiar a aceleração das operações, enquanto a contraprestação contingente está relacionada ao desempenho mais forte do que o esperado pelos negócios da Aleris nos EUA. Em uma base de doze meses consecutivos terminando em 31 de dezembro de 2019, o EBITDA ajustado somente da Aleris foi de US$ 388 milhões, maior do que o estimado no momento do anúncio do negócio. Apesar do aumento da dívida legada, o múltiplo do valor empresarial implícito de 7,2x está em linha com nosso caso de aquisição, por conta de um melhor desempenho de EBITDA.

“Esta aquisição fortalece a posição de liderança da Novelis na indústria do alumínio e define claramente a Hindalco Industries como a empresa proeminente no setor global de metais”, disse Satish Pai, diretor administrativo da Hindalco Industries e diretor da Novelis Inc. “Estou orgulhoso do trabalho que as equipes da Novelis e da Aleris fizeram para fechar esta transação e assim posicionar a Novelis para crescimento e sucesso futuros.”

A Novelis adquirirá as 13 fábricas da Aleris na América do Norte, Europa e Ásia; entretanto, para satisfazer as condições regulatórias, a empresa será obrigada a alienar as fábricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, EUA, e Duffel, Bélgica, como anunciado anteriormente.

Veja aqui uma mensagem em vídeo do presidente e diretor executivo da Novelis Inc., Steve Fisher.

Sobre a Novelis

A Novelis Inc. é movida pelo propósito de construirmos juntos um mundo sustentável. Como líder global em produtos e serviços inovadores e a maior recicladora de alumínio do mundo, unimos forças com clientes das indústrias automotiva, de latas de bebidas e especialidades para oferecer soluções que maximizem os benefícios do alumínio leve sustentável em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. A Novelis é subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder no setor de alumínio e cobre, e a principal empresa no setor de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional sediado em Mumbai, Índia. Para mais informações, visite novelis.com.

Sobre a Aleris

A Aleris é uma empresa de capital fechado, líder global em produtos de alumínio laminado que atende a diversas indústrias, incluindo aeroespacial, automotiva, construção civil, transporte comercial e fabricação industrial. Com sede em Cleveland, Ohio, a Aleris opera instalações de produção na América do Norte, Europa e Ásia.

Informações financeiras da Novelis e Aleris

Qualquer informação financeira combinada incluída no comunicado de hoje é preliminar, não auditada e não dá efeito aos ajustes que seriam exigidos pelo Artigo 11 do Regulamento S-X, não dá efeito aos ajustes contábeis de compra e requisitos de apresentação relativos às fábricas de Lewisport, Kentucky e Duffel, Bélgica, da Aleris, como operações descontinuadas, e não foi analisada por escritório de auditoria pública certificado independente. A empresa fornecerá as informações financeiras proforma necessárias em uma futura declaração no Formulário 8-K. Informações financeiras adicionais sobre os resultados históricos da Novelis podem ser encontradas na seção de investidores do site da Novelis, http://investors.novelis.com/, e em seus arquivos junto à SEC. Informações financeiras históricas da Aleris podem ser encontradas em seus arquivos junto à SEC.

Declarações prospectivas

As declarações feitas neste comunicado à imprensa que descrevem as intenções, expectativas, crenças ou previsões da Novelis podem ser declarações prospectivas conforme o significado previsto nas leis de valores mobiliários. As declarações prospectivas incluem afirmações precedidas, seguidas ou incluindo as palavras “acredita”, “espera”, “antecipa”, “planeja”, “estima”, “projeta”, “prevê” ou expressões similares. Exemplos de declarações prospectivas neste comunicado à imprensa incluem o impacto da aquisição na capacidade da Novelis de fornecer ainda mais valor a seus constituintes, a Novelis estando posicionada para servir mais eficientemente o mercado asiático, a capacidade aprimorada da Novelis de levar produtos inovadores para o mercado, a capacidade reforçada de P&D da Novelis, os benefícios estratégicos da transação e as sinergias esperadas resultantes da aquisição. A Novelis adverte que, por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, enquanto os resultados reais da Novelis podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais afirmações. Não pretendemos atualizar quaisquer declarações prospectivas e nos isentamos de qualquer obrigação de fazê-lo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores que poderiam fazer com que os resultados reais ou os desfechos diferissem dos resultados expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas incluem, entre outras coisas, os fatores incluídos sob o título “Fatores de risco” em nosso Relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2019. Além dos fatores previamente divulgados nos relatórios da Novelis arquivados junto à SEC e daqueles identificados em outras partes deste comunicado à imprensa, os seguintes fatores relacionados à aquisição da Aleris, entre outros, poderiam fazer com que os resultados reais diferissem substancialmente das declarações prospectivas ou do desempenho histórico: dificuldades e atrasos na integração dos negócios da Aleris e Novelis; fracasso na concretização plena da economia de custos prevista e outros benefícios previstos com a aquisição da Aleris.

Compartilhe isto:

Este site utiliza cookies para armazenar informações em seu computador. Alguns são essenciais para fazer nosso site funcionar; outros nos ajudam a melhorar a experiência do usuário.
Ao utilizar este site, você concorda com a utilização destes cookies. Leia nossa Política de privacidade para saber mais.